Валя и Хадяков поссорились из-за серьёзной ошибки генерала. Валентина собрала вещи и покинула Патрики, уехав в Петербург. Она выбрала для жизни культурную столицу, поскольку её душа жаждет возвышенных чувств и искусства, а Хадякову она запретила даже приближаться к себе. Генерал пытается заглушить тоску работой, постоянно находясь в разъездах: то на заводе, то в частном самолёте, то в гостинице, то в московском офисе. Во время поездок его часто пытаются угостить алкоголем или склонить к близости, но он дал себе слово не завязывать новых отношений. Тем временем Валентина продолжает заниматься музыкой и покорять Петербург.