Гавайи 1920-х годов окутаны ароматом спелых тропических фруктов, но и тенью страшной эпидемии, нависшей над райским островом. Джо, сирота из небогатой семьи переселенцев, после смерти родителей попадает под опеку местного врача. Пока Док лечит заболевших, мальчик становится его проворным помощником, разнося лекарства по домам. Во время одного такого задания Джо встречает Грэйс и с первого взгляда теряет голову.
Она — дочь состоятельного владельца плантаций, и её отец никогда не позволит ей видеться с бедным юношей. Однако Джо не собирается сдаваться и полон решимости доказать отцу Грэйс, что достоин руки его дочери. Ведь настоящая любовь — та, за которую стоит бороться до конца.
