Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав, что родители расстаются, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза о чуде, которое вернёт его семью. Это путешествие становится для мальчика настоящим испытанием, полным неожиданных встреч и скрытых опасностей.
Тем временем его родители, обнаружив исчезновение сына, бросаются в погоню. Впереди — гонка со временем, и теперь всё зависит от того, успеют ли они найти Ванечку и исправить свои ошибки до боя новогодних курантов.